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Crystal Reports にQuickBooks を連携してQuickBooks データを使った帳票を作成

レポート作成ウィザードを使って、最新のQuickBooks データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for QuickBooks は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってQuickBooks へのアクセスを可能にします。この記事では、QuickBooks の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

QuickBooks データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってQuickBooks 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • URL
    • User
    • Password

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

    本製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

    初めて接続するときは、本製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

QuickBooks データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をQuickBooks に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってQuickBooks を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Customers テーブルのName およびCustomerBalance カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、CustomerBalance をName で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はQuickBooks に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うQuickBooks に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total CustomerBalance by Name を表すグラフを作成するには、Name を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからCustomerBalance を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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