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CDATAQUERY 関数を使って、Excel スプレッドシートにSalesforce dataを自動挿入

CDATAQUERY 関数を使ってデータ、スプレッドシートの任意のセルにSalesforce data データを自動挿入、編集、削除が可能に。

CData Excel Add-In for Salesforce の関数を使って、スプレッドシートにデータを取り込むことができます。下記の3つの手順では、次のタスクを自動化する方法について説明します:ユーザー定義の値でSalesforce data を検索し、その結果をExcel スプレッドシートに出力します。

CDATAQUERY 関数の構文は次のとおりです: =CDATAQUERY(Query, [Connection], [Parameters], [ResultLocation]);

この関数に入力する値は以下の3つです:

  • Query:取得したいSalesforce data レコードの宣言、もしくは修正を簡単な構文で記述。
  • Connection:SalesforceConnection1 のような接続名、もしくは接続文字列を入力。接続文字列は、Salesforce data への接続に必要なプロパティのセミコロン区切りとなります。一般的な接続文字列は次のとおりです:
    • User
    • Password
    • SecurityToken

    There are several authentication methods available for connecting to Salesforce: Login, OAuth, and SSO. The Login method requires you to have the username, password, and security token of the user.

    If you do not have access to the username and password or do not wish to require them, you can use OAuth authentication.

    SSO (single sign-on) can be used by setting the SSOProperties, SSOLoginUrl, and TokenUrl connection properties, which allow you to authenticate to an identity provider. See the "Getting Started" chapter in the help documentation for more information.

  • ResultLocation:結果のアウトプットを開始するセル。

スプレッドシートのセルをクエリのインプットとして渡す

下記の処理では、すべての関数インプットをひとつ目のカラムでオーガナイズするスプレッドシートができます。

  1. 関数をインプットするセルを定義します。接続インプットに加えて、Name のように、Salesforce data の検索に使われるフィルタ用の基準を定義する追加のインプットを入力します。
  2. 別のセルに、上で定義したユーザーインプットセルからセルの値を参照する関数をを書きます。住所などスペースを含む可能性のある値は、シングルクオートで囲みます。
  3. =CDATAQUERY("SELECT * FROM Account WHERE Name = '"&B4&"'","User="&B1&";Password="&B2&";SecurityToken="&B3&";Provider=Salesforce",B5)
  4. フィルタを変更してデータを変更します。
 
 
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