Excel データをSalesforce に移行

CData Excel Add-In for Salesforce を使えば、Excel から直接Salesforce への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Account テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Salesforce への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［Salesforce］アイコンをクリックします。

Salesforce への接続にはLogin、OAuth、SSO の種類があります。Login 方式では、Username、Password、Security Token を使って接続します。

Username、Password を使用しない/できない場合、OAuth 認証を使用することができます。

SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Salesforce データの取得

Salesforce にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからSalesforce ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Account テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Salesforce へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyAccountSheetInExcel!A1。
2. Salesforce に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。