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Exploratory でSalesforce データを連携する方法

ODBC 接続でExploratory からSalesforce データにSQL でクエリ

CData ODBC Driver for Salesforce は、ODBC 経由でリアルタイムSalesforce Data に標準SQL での利用を可能にします。 ここでは、汎用ODBC データプロバイダーとしてSalesforce に接続し、データアナリティクスツールのExploratory (https://exploratory.io/) からSalesforce データを連携利用する手順を説明します。
Exploratory は、多くのRDB やRedshift、BigQuery などのクラウドデータストアに対応していますが、SaaS データを分析したい場合にはCData ODBC Drivers を使うことで、API コーディング不要でデータを活用できます。今回はSalesforce を例に説明します。

Salesforce Data に接続するODBC DSN を設定

ODBC Driver for Salesforce をダウンロードします。次にマシンにSalesforce data に接続するODBC DSN を設定します。Exploratory からはそのODBC DSN を参照する形になります。ODBC DSN 設定の詳細については、ドキュメントを参照してください。

There are several authentication methods available for connecting to Salesforce: Login, OAuth, and SSO. The Login method requires you to have the username, password, and security token of the user.

If you do not have access to the username and password or do not wish to require them, you can use OAuth authentication.

SSO (single sign-on) can be used by setting the SSOProperties, SSOLoginUrl, and TokenUrl connection properties, which allow you to authenticate to an identity provider. See the "Getting Started" chapter in the help documentation for more information.

Exploratory 上でSalesforce のデータをセット

  • Exploratory で[コネクション]をクリックして新しいコネクションを作成します。
  • [追加]→[ODBC]の順にクリック。
  • コネクション追加画面で先ほど設定したSalesforce ODBC のDSN を設定します。
    名前:任意
    タイプ:ODBC
    DSN:上の設定したDSN 名(CData Salesforce Sys)
  • コネクションテストを下の地、[追加]を押して接続を確定させます。

Exploratory でSalesforce データをクエリし、データフレームとして保存

さあ、Exploratory からSalesforce データを扱ってみましょう。

  • Exploratory でプロジェクトを[新規作成]します。
  • [データフレーム]の[+]印をクリックし、[データベースデータ]を選択します。
  • データベースは[ODBC]をクリック。
  • [コネクション]で先ほど設定したSalesforce のコネクションを選択します。
  • RDB ソースの感覚でSELECT クエリでSalesforce データをクエリします。標準SQL でフィルタリング、ソート、JOIN も可能です。
  • データセットをデータフレームとして保存します。

Exploratory でのSalesforce データの分析

データフレームになったデータは通常のRDB データソースと同じようにExploratory で利用可能です。

このように、Exploratory から簡単にSalesforce データを接続して利用することができました。ODBC Driver には30日間の無償版がありますので、是非お試しください。

 
 
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