Power Automate を使用してSalesloft データを自動化フローに統合

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Microsoft Power Automate（旧Microsoft Flow）は、一般的なアプリとサービスでイベント（ワークフロー）を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にSalesloft データにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、リアルタイムSalesloft データをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをSalesloft に提供し、データを複製せずにPower Automate からリアルタイムSalesloft データとの統合を手軽に実現します。Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSalesloft に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Salesloft データを素早く返します。

1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［Salesloft］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Salesloft に接続します。 SalesLoft はOAuth 認証標準またはAPI キーを使って認証します。OAuth では認証するユーザーにブラウザでSalesloft との通信を要求します。

   OAuth

   OAuth で認証するには、OAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得するためにOAuth アプリを作成する必要があります。認証手順は、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。

   API キー

   または、APIKeyで認証します。SalesLoft ユーザーインターフェース：https://accounts.salesloft.com/oauth/applications/ で、API キーをプロビジョニングします。リクエストを発行し、使用するキーを受け取ります。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Salesloft Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Power Automate からSalesloft に接続できるようになります。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してSalesloft データをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。

1. Power Automate にログインします。
2. ［Data］->［Connections］->［New connection］とクリックします。
3. SQL Server を選択します。
4. 接続ウィザードにて
   
   
   • Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
   • SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。（CONNECT_SERVER_URL）
   • SQL database name を以前作成したSalesloft の名前（salesloftdb など）に設定します。
   • Username とPassword を設定し、［Create］をクリックします。

Salesloft データをPower Automate Tasks に統合する

Connect Server への接続が構成されたら、リアルタイムSalesloft データをPower Automate タスクに統合する事ができるようになります。

1. Power Automate にログインします。
2. ［My flows］->［New］とクリックし、空白またはテンプレートからフローを作成することを選択します。
3. SQL Server アクション（Get rows など）を追加または構成し、Connect Server 接続に接続するようにアクションを構成します。
4. 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション（フィルタ、オーダーなど）を構成します。
5. フォローしてテストするアクションを構成し、フォローを保存します。

クラウドアプリケーションからSalesloft データへのSQL アクセス

Power Automate タスクからSalesloft データへリアルタイムに直接接続できるようになりました。これで、Salesloft データを複製せずにより多くの接続とワークフローを作成してビジネスを推進できます。

クラウドアプリケーションから直接250を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。