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CDATAQUERY 関数を使って、Excel スプレッドシートにSugar CRM dataを自動挿入

CDATAQUERY 関数を使ってデータ、スプレッドシートの任意のセルにSugar CRM data データを自動挿入、編集、削除が可能に。

CData Excel Add-In for Sugar CRM の関数を使って、スプレッドシートにデータを取り込むことができます。下記の3つの手順では、次のタスクを自動化する方法について説明します:ユーザー定義の値でSugar CRM data を検索し、その結果をExcel スプレッドシートに出力します。

CDATAQUERY 関数の構文は次のとおりです: =CDATAQUERY(Query, [Connection], [Parameters], [ResultLocation]);

この関数に入力する値は以下の3つです:

  • Query:取得したいSugar CRM data レコードの宣言、もしくは修正を簡単な構文で記述。
  • Connection:SugarCRMConnection1 のような接続名、もしくは接続文字列を入力。接続文字列は、Sugar CRM data への接続に必要なプロパティのセミコロン区切りとなります。一般的な接続文字列は次のとおりです:
    • User
    • Password
    • URL
    • CacheMetadata

    The User and Password properties, under the Authentication section, must be set to valid SugarCRM user credentials. This will use the default OAuth token created to allow client logins. OAuthClientId and OAuthClientSecret are required if you do not wish to use the default OAuth token.

    You can generate a new OAuth consumer key and consumer secret in Admin -> OAuth Keys. Set the OAuthClientId to the OAuth consumer key. Set the OAuthClientSecret to the consumer secret.

    Additionally, specify the URL to the SugarCRM account.

    Note that retrieving SugarCRM metadata can be expensive. It is advised that you store the metadata locally as described in the "Caching Metadata" chapter of the help documentation.

  • ResultLocation:結果のアウトプットを開始するセル。

スプレッドシートのセルをクエリのインプットとして渡す

下記の処理では、すべての関数インプットをひとつ目のカラムでオーガナイズするスプレッドシートができます。

  1. 関数をインプットするセルを定義します。接続インプットに加えて、Name のように、Sugar CRM data の検索に使われるフィルタ用の基準を定義する追加のインプットを入力します。
  2. 別のセルに、上で定義したユーザーインプットセルからセルの値を参照する関数をを書きます。住所などスペースを含む可能性のある値は、シングルクオートで囲みます。
  3. =CDATAQUERY("SELECT * FROM Accounts WHERE Name = '"&B5&"'","User="&B1&";Password="&B2&";URL="&B3&";CacheMetadata="&B4&";Provider=SugarCRM",B6)
  4. フィルタを変更してデータを変更します。
 
 
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