Klipfolio でのWave Financial に接続されたビジュアライゼーションを作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポートなどのためにWave Financial のデータにアクセスできます。この記事では、Connect Server でWave Financial の仮想データベースを作成し、Klipfolio でWave Financial のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect Server は、Wave Financial に純粋なMySQL インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくKlipfolio のリアルタイムWave Financial のデータからレポートを作成できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Klipfolio はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Server は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をWave Financial に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、要求されたWave Financial のデータを素早く返します。

Wave Financial のデータの仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

1. Connect Server にログインし、「Databases」をクリックします。
2. 「Available Data Sources」から「Wave Financial」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Wave Financial に接続します。

   Wave Financial 接続プロパティの取得・設定方法

   Wave Financial は、データに接続する手段として、API トークンを指定する方法とOAuth 認証情報を使用する方法の2つを提供しています。

   API トークン

   Wave Financial API トークンを取得するには：
   1. Wave Financial アカウントにログインします。
   2. 左ペインのManage Applications に移動します。
   3. トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
   4. API トークンを生成するには、Create token をクリックします。

   OAuth

   Wave Financial はOAuth 認証のみサポートします。すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   ヘルプドキュメントでは、以下の3つの一般的な認証フローでのWave Financial への認証について詳しく説明しています。

   • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
   • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
   • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

   カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、組み込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、ヘルプドキュメント の「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクションを参照してください。

4. 「 Test Database 」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

コネクションが作成されたら、Klipfolio からWave Financial に接続することができます。

Klipfolio からWave Financial に接続

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect Server に接続して新しいWave Financial のデータソースを作成する方法の概要を説明します。

1. Klipfolio を開きます。
2. 「Data Sources」で「」をクリックして新しいデータソースを追加します。
3. MSSQL をService として検索して選択します。
4. 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
5. MySQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
6. MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
   • Host：接続するCData Connect Serverインスタンス、例：CONNECT_SERVER_URL
   • Port：1433
   • Database: データベース （例 WaveFinancial1）
   • Driver：MS SQL
   • Username：Connect Server ユーザー
   • Password：上記のユーザーのパスワード
   • SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM Invoices）
   • 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
   • サーバー側でSSL/TLS を有効にしている場合は、「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
7. データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてWave Financial のデータをプレビューします。

データモデルを構築

データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。

1. 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
2. モデルに名前を付けます。
3. （オプション）Description を設定します。
4. 「Header in row」を1に設定します。
5. 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
6. 「Save and Exit」をクリックします。

Metric を作成する

データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric（またはビジュアライゼーション）を作成することができるようになりました。

1. 「Create metrics」をクリックします。
2. データソースを選択します。
3. Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
4. セグメントを選択します。
5. 日時を選択します。
6. データのシェイプを選択します。
7. 表示設定を構成します。
8. Save をクリックします。
9. Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。

アプリケーションからWave Financial のデータへのSQL アクセス

これで、リアルタイムWave Financial のデータから作成されたMertic ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これでWave Financial を複製することなく、より多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

アプリケーションから直接250+ SaaS 、ビッグデータ 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。