Lightning Connect で Xero WorkflowMax External オブジェクトと連携

CData OData Connector for XeroWorkflowMax を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からXero WorkflowMax data に接続することができます。 この記事では、OData Connector for XeroWorkflowMax およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Xero WorkflowMax 外部オブジェクトを作成します。

loud Driver for XeroWorkflowMax の設定

まずは、OData Connector for XeroWorkflowMax 管理コンソールからデータソースへの接続とOData のホスティングを設定します。ドキュメントの"Getting Started"の章を参考にしてください。

Xero WorkflowMax Data にOData データソースとして接続

次の手順で、OData Connector for XeroWorkflowMax からのフィードに接続する設定を行います。

1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
2. ［新規外部データソース］をクリックします。
3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
   • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
   • 名前: ユニークな識別子を入力。
   • 種別: ［Lightning Connect: OData 2.0］を選択。
   • URL: OData Connector for XeroWorkflowMax のOData エンドポイントのURL を入力。OData URL のフォーマットは https://your-server:8032/api.rsc　です。
4. 認証には、次のプロパティを設定します:
   • ID 種別: ひとつのOData Connector for XeroWorkflowMax のクレデンシャルを、組織全員で使用する場合には、［匿名］を選択します。 組織のメンバーがそれぞれのクレデンシャルでアクセスする場合には、［ユーザ］を選択します。
   • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
   • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
   • 管理者ユーザ名: OData Connector for XeroWorkflowMax で設定したユーザー名を入力。
   • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

Xero WorkflowMax Data と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Xero WorkflowMax のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Xero WorkflowMax 外部オブジェクトとXero WorkflowMax テーブルの定義を同期する必要があります。

1. 作成した外部データソースを選択します。
2. ［検証して同期］をクリックします。
3. Xero WorkflowMax テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

Salesforce オブジェクトとして Xero WorkflowMax Data にアクセス

Xero WorkflowMax data を外部データソースとして追加し、Xero WorkflowMax テーブルをXero WorkflowMax 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

• フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

• 標準Salesforce オブジェクトと並べて Xero WorkflowMax 外部オブジェクトをディスプレイできます: