Power Automate を使用してXero WorkflowMax データを自動化タスクに統合

加藤龍彦
ウェブデベロッパー


こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power Automate(旧名:Microsoft Flow)は、一般的なアプリとサービスのイベント(ワークフロー)を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Server と組み合わせることで、Xero WorkflowMax データを使用した自動化タスクの作成を実現できます。この記事では、Power Automate からConnect Server に接続し、Xero WorkflowMax データをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

Power Automate はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作(フィルタ、JOIN など)をXero WorkflowMax に直接渡し、サーバーサイドの処理を利用してXero WorkflowMax データを素早く返します。

以下のステップでは、CData Connect Server のインスタンスが必要になります。まずは、こちらからConnect Server をダウンロード・インストールしてください。


Xero WorkflowMax データの仮想SQL データベースを作成する

CData Connect Server を使えば、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してデータソースに接続し、API を生成できます。

  1. Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。 接続先を追加
  2. [Available Data Sources]から[Xero WorkflowMax]を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Xero WorkflowMax に接続します。

    WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKeyAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

    API キーとAccount キーを取得したら、APIKeyAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

    接続設定
  4. Test Database」をクリックします。
  5. [Permission]->[ Add]とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー)を追加します。

CData Connect Server に接続する

Connect Server を使用してXero WorkflowMax データをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続を作成します。

  1. まずは、Power Automate にログインします。
  2. [Data]->[Connections]->[New connection]とクリックします。
  3. SQL Server を選択します。 SQL Server との接続を設定
  4. 接続ウィザードにて

    • Authentication Type を"SQL Server Authentication" に設定します。
    • SQL server name をConnect Server インスタンスのアドレスに設定します。(CONNECT_SERVER_URL
    • SQL database name を以前作成したXero WorkflowMax の名前(workflowmaxdb など)に設定します。
    • UsernamePassword を設定し、[Create]をクリックします。 Connect Server への接続を設定

Xero WorkflowMax データをPower Automate タスクに統合する

Connect Server への接続が構成されたら、いよいよXero WorkflowMax データをPower Automate タスクに統合しましょう。

  1. [My flows]->[New flow]とクリックし、スクラッチまたはテンプレートからフローを作成します。
  2. フロー内にSQL Server アクション(Get rows など)を追加し、Connect Server に接続するようアクションを構成します。
  3. 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション(フィルタ、オーダーなど)を構成します。
  4. 行データを取得
  5. フローを保存して、テストが成功したら準備は完了です

あらゆるアプリケーションからXero WorkflowMax データにSQL でアクセス

以上で、Power Automate タスクからリアルタイムXero WorkflowMax データへの接続ができるようになりました。

Connect Server を使えばXero WorkflowMax 以外にも270種類以上のSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソースへのSQL アクセスが可能です。ぜひ、こちらから30日間無償トライアルをお試しください。

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