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Zoho Analytics を使用してZoho Books のデータをインポート
CData Connect Cloud を使用してZoho Analytics からZoho Books に接続し、リアルタイムZoho Books のデータをインポートします。
最終更新日：2022-12-13
この記事で実現できるZoho Books 連携のシナリオ
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect Cloud と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにZoho Books のデータにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect Cloud を使用してZoho Books に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してZoho Books のデータを分析する方法を紹介します。
CData Connect Cloud は、Zoho Books にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でZoho Books のデータの分析を実現します。 CData Connect Cloud は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をZoho Books に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたZoho Books のデータを高速で返します。
Connect Cloud アカウントの取得
以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。
Connect Cloud からZoho Books への接続
CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。
- Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルで「Zoho Books」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、Zoho Books に接続します。
Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法
以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。
- Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
- OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
- Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。
Zoho Books への認証
Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。
- Create & Test をクリックします。
-
Add Zoho Books Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
パーソナルアクセストークンの取得
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。 きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
- User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
- PAT の名前を入力して Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。 接続が構成されたら、CData Connect Cloud を使用してZoho Analytics からZoho Books のデータへの接続、データのインポート、およびダッシュボードの作成が可能になります。
CData Connect Cloud を使用してZoho Analytics からZoho Books へ接続
Zoho Analytics からCData Connect Cloud への接続を確立するには、次の手順を実行します
- Zoho Analytics にログインします。
- 新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。
-
次の情報を入力します。
- Database Type - MS SQL Server を選択。
- Endpoint - tds.cdata.com を入力。
- SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
- Port - 14333 を入力。
- Username - CData Connect Cloud のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect Cloud のインターフェースの右上に表示されています。 例えば[email protected] です。
- Password - Settings ページで生成したPAT を入力。
- Database Name - 接続したいCData Connect Cloud データソースのConnection Name を入力。例えばZohoBooks1です。
- 「Next」をクリック。
- INVOICES など、インポートしたいテーブルを選択します。
- テーブルのData Preview がポップアップします。次に、Zoho Analytics で参照できるように、Workspace Name とTable Name を入力します。「Next」をクリックします。
- 定期的にインポートをスケジュールするオプションがあります。設定したら「Create」をクリックします。
- インポートが開始されます。「OK」をクリックします。
- Zoho Analytics Explorer で新しい接続を表示します。
- 新しい接続をクリックすると、テーブルが表示されます。
- Zoho Analytics は、以下のようにユーザーのためにダッシュボードを自動生成できます。
Zoho Books のデータをZoho Analytics にインポートし、ダッシュボードを作成できました。
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