クラウドネイティブRPA Automation 360™ でZoho Books のデータを連携利用

クラウドネイティブRPA Automation 360™ と Zoho Books ODBC Driver を使ってノーコードでZoho Books 連携Bot を作成。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト
最終更新日：2022-01-26

この記事で実現できるZoho Books 連携のシナリオ

CData

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Automation 360™ は Automation Anywhere 社が提供するクラウドネイティブなRPA プラットフォームです。従来のRPA と同様にエージェントはデスクトップにインストールされて動くのですが、ワークフローの作成、エージェントの管理や配布、オーケストレーションをクラウドサービス上で実施できるようになっています。

また、RPA としての基本的な機能のほかに、さまざまなアプリケーションやローカルファイル・サービスなどに接続することが可能なAction が一つの特徴となっています。その中に、データベースにODBC 経由で接続できるAction が含まれており、CData ODBC ドライバと組み合わせることで、CData が対応しているさまざまなデータソースとノーコードで連携ができるようになります。

この記事では、Automation 360™ と CData ODBC ドライバを使って、Zoho Books に連携するBot を作成します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

Zoho Books をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
多様なアプリケーション、ツールにZoho Books のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定
標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてZoho Books の接続を設定、2.Automation 360™ 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとZoho Books への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからZohoBooks ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

まずODBN DSN に必要な接続プロパティの値を入力します。組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。これは、ドライバーのインストール時の最後のステップでも可能です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法

以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。
- Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
- OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
  - Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。
Zoho Books への認証

Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。