Pentaho Report Designer にBullhorn CRM データに連携して分析

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for BullhornCRM はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムBullhorn CRM データへの連携を可能にします。この記事では、Bullhorn CRM をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でBullhorn CRM を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいBullhorn CRM 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:bullhorncrm: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     Begin by providing your Bullhorn CRM account credentials in the following:

     • DataCenterCode: Set this to the data center code which responds to your data center. Refer to the list of data-center-specific Bullhorn API URLs: https://bullhorn.github.io/Data-Center-URLs/

     If you are uncertain about your data center code, codes like CLS2, CLS21, etc. are cluster IDs that are contained in a user's browser URL (address bar) once they are logged in.

     Example: https://cls21.bullhornstaffing.com/BullhornSTAFFING/MainFrame.jsp?#no-ba... indicates that the logged in user is on CLS21.

     Authenticating with OAuth

     Bullhorn CRM uses the OAuth 2.0 authentication standard. To authenticate using OAuth, create and configure a custom OAuth app. See the Help documentation for more information.

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:bullhorncrm:DataCenterCode=CLS33;OAuthClientId=myoauthclientid;OAuthClientSecret=myoauthclientsecret;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.bullhorncrm.BullhornCRMDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに Bullhorn CRM データを追加

これで、Bullhorn CRM の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にBullhorn CRM データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT Id, CandidateName FROM Candidate WHERE CandidateName = 'Jane Doe'
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Candidate テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。