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Oracle Data Integrator でDynamics CRM のデータをETL する方法

この記事では、Oracle Data Integrator を使ってDynamics CRM のデータをデータウェアハウスに転送する方法を説明します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング

最終更新日:2022-01-31
dynamicscrm ロゴ

CData

jdbc ロゴ画像
Oracle Data Integrator ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Oracle Data Integrator(ODI)はOracle エコシステムのハイパフォーマンスなデータ統合プラットフォームです。CData JDBC Driver for DynamicsCRM を使えば、OCI をはじめとするETL ツールからDynamics CRM データにJDBC 経由で簡単に読み取りと書き込みを実現できます。リアルタイムDynamics CRM データをデータウェアハウス、BI・帳票ツール、CRM、基幹システムなどに統合すれば、データ活用もぐっと楽に。

CData のコネクタを使えば、Dynamics CRM API にリアルタイムで直接接続して、ODI 上で通常のデータベースと同じようにDynamics CRM データを操作できます。Dynamics CRM エンティティのデータモデルを構築、マッピングを作成し、データの読み込み方法を選択するだけの簡単なステップでDynamics CRM データのETL が実現できます。

ドライバーのインストール

ドライバーをインストールするには、インストールフォルダにあるドライバーのJAR ファイルと.lic ファイルをODI の適切なディレクトリにコピーします。

  • UNIX/Linux(Agent なし):~/.odi/oracledi/userlib
  • UNIX/Linux(Agent):$ODI_HOME/odi/agent/lib
  • Windows(Agent なし):%APPDATA%\Roaming\odi\oracledi\userlib
  • Windows(Agent):%APPDATA%\Roaming\odi\agent\lib

ODI を再起動してインストールを完了します。

モデルのリバースエンジニアリング

ODI の機能を使ってモデルをリバースエンジニアリングすることで、ドライバー側で取得したDynamics CRM データのリレーショナルビューに関するメタデータが取得できます。リバースエンジニアリング後、リアルタイムDynamics CRM データにクエリを実行してDynamics CRM テーブルのマッピングを作成できます。

  1. ODI でリポジトリに接続し、「New」->「Model and Topology Objects」をクリックします。 新しいモデルを作成
  2. 表示されるダイアログの「Model」画面で、以下の情報を入力します。
    • Name:DynamicsCRM と入力します。
    • Technology:Technology:Generic SQL(ODI がVersion 12.2+ の場合はMicrosoft SQL Server)を選択します。
    • Logical Schema:DynamicsCRM と入力します。
    • Context:Global を選択します。
    モデルを設定
  3. 表示されるダイアログの「Data Server」画面で、以下の情報を入力します。
    • Name:DynamicsCRM と入力します。
    • Driver List:Oracle JDBC Driver を選択します。
    • Driver:cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver と入力します。
    • URL:接続文字列を含むJDBC URL を入力します。

      Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

      Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

      また、Security Token Service(STS)、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

      組み込みの接続文字列デザイナー

      JDBC URL の作成の補助として、Dynamics CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーが使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからjar ファイルを実行します。

      java -jar cdata.jdbc.dynamicscrm.jar

      接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

      組み込みの接続文字列デザイナーを使ってJDBC URL を生成(Salesforce の場合)

      一般的な接続文字列は次のとおりです。

      jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;
    Data Server を設定
  4. Physical Schema 画面で、以下の情報を入力します。
    • Name:ドロップダウンメニューから選択します。
    • Database (Catalog):CData と入力します。
    • Owner (Schema):Dynamics CRM にSchema を選択した場合は、選択したSchema を入力し、それ以外の場合はDynamicsCRM と入力します。
    • Database (Work Catalog):CData と入力します。
    • Owner (Work Schema):Dynamics CRM にSchema を選択した場合は、選択したSchema を入力し、それ以外の場合はDynamicsCRM と入力します。
    Physical Schema を設定
  5. 開いたモデルで「Reverse Engineer」をクリックしてDynamics CRM テーブルのメタデータを取得します。 モデルをリバースエンジニアリング

Dynamics CRM データの編集と保存

リバースエンジニアリング後、ODI でDynamics CRM データを操作できるようになります。 Dynamics CRM データを編集し保存するには、Designer ナビゲーターでモデルアコーディオンを展開し、テーブルを右クリックして「Data」をクリックします。「Refresh」をクリックしてデータの変更を取得します。変更が完了したら「Save Changes」をクリックします。 データを表示

ETL プロジェクトの作成

次の手順に従って、Dynamics CRM からETL を作成します。Account エンティティをODI Getting Started VM に含まれているサンプルデータウェアハウスにロードします。

  1. SQL Developer を開き、Oracle データベースに接続します。Connections ぺインでデータベースのノードを右クリックし、「New SQL Worksheet」をクリックします。

    もしくは、SQLPlus を使用することもできます。コマンドプロンプトから、以下のように入力します。

    sqlplus / as sysdba
  2. 以下のクエリを入力し、ODI_DEMO スキーマにあるサンプルデータウェアハウスに新しいターゲットテーブルを作成します。以下のクエリは、Dynamics CRM のAccount テーブルに一致するいくつかのカラムを定義します。 CREATE TABLE ODI_DEMO.TRG_ACCOUNT (NUMBEROFEMPLOYEES NUMBER(20,0),FirstName VARCHAR2(255));
  3. ODI でDesigner ナビゲーターのModels アコーディオンを展開し、ODI_DEMO フォルダの「Sales Administration」ノードをダブルクリックします。Model Editor でモデルが開きます。
  4. 「Reverse Engineer」をクリックします。TRG_ACCOUNT テーブルがモデルに追加されます。
  5. プロジェクトの「Mappings」ノードを右クリックし、「New Mapping」をクリックします。マッピングの名前を入力し、「Create Empty Dataset」オプションを無効にします。Mapping Editor が表示されます。
  6. TRG_ACCOUNT テーブルをSales Administration モデルからマッピングにドラッグします。
  7. Account テーブルをDynamics CRM モデルからマッピングにドラッグします。
  8. ソースコネクタポイントをクリックしてターゲットコネクタポイントにドラッグします。Attribute Matching ダイアログが表示されます。ここでは、デフォルトオプションを使用します。その場合、目的の動作はターゲットカラムのプロパティに表示されます。
  9. Mapping Editor のPhysical タブを開き、TARGET_GROUP の「ACCOUNT_AP」をクリックします。
  10. ACCOUNT_AP プロパティで、Loading Knowledge Module タブの「LKM SQL to SQL (Built-In)」を選択します。 Dynamics CRM へのSQL ベースのアクセスには、標準データベース間のナレッジモジュールを使用できます

これで、マッピングを実行してDynamics CRM データをOracle にロードできます。

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