国産BI ツールのActionista! からSalesforce Pardot に直接連携してビジュアライズ

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Salesforce Pardot JDBC Driver

Salesforce Pardot に連携するJava アプリケーションを素早く、簡単に開発できる便利なドライバー。



Actionista! からリアルタイムSalesforce Pardot データに直接連携して分析を実施。

CData Drivers for Salesforce Pardot を使って、国産BIツールのActionista!(https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/) からSalesforce Pardot データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for Salesforce Pardot をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Actionista! からSalesforce Pardot データへの連携を設定

CData JDBC Driver for Salesforce Pardot をActionista! に配置

  • CData JDBC Driver for Salesforce Pardot をActionista! と同じマシンにインストールします。
  • 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します:
    ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Salesforce Pardot 2019J\lib\cdata.jdbc.salesforcepardot.jar
    Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
  • 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するSalesforce Pardot のドライバークラスなどを以下のように指定します:
  •                 
                        # SalesforcePardot
                        loader.jdbc.displayName.SalesforcePardot = SalesforcePardot
                        loader.jdbc.initJdbcUrl.SalesforcePardot = jdbc:salesforcepardot:
                        loader.jdbc.url.SalesforcePardot = jdbc:salesforcepardot:
                        loader.jdbc.driver.SalesforcePardot = cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver
                        loader.jdbc.dbmsInfo.SalesforcePardot = cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver
                    
                
  • これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Salesforce Pardot データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Salesforce Pardot データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

  • Actionista! にログインします。
  • 「DataManager」-> 「+キューブの新規作成」をクリックします。
  • CData JDBC Driver はRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
  • 設定情報にSalesforce Pardot への接続に必要なプロパティを入れます:
    • RDB の種類:には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
    • 接続URL:Salesforce Pardot に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。

      Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

      • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
      • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
      • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
      • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
      • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

      Pardot User Key へのアクセス

      現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

      jdbc:salesforcepardot:ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;
    • ユーザー名:接続するアカウントのユーザー名(URL に含めることも可)
    • パスワード:接続するアカウントのパスワード(URL に含めることも可)
  • 「接続」ボタンを押してSalesforce Pardot に接続します。
  • Salesforce Pardot への接続が完了すると、JDBC Driver がSalesforce Pardot のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
  • 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Salesforce Pardot データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
  • データマネージャー画面でSalesforce Pardot データを選択して、「+取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にSalesforce Pardot データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

  • 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
  • 先ほど作成したSalesforce Pardot データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
  • 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ&ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Salesforce Pardot キューブから表示させる項目を選択します。
  • そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。

CData JDBC Driver for Salesforce Pardot をActionista! で使うことで、ノーコードでSalesforce Pardot データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版 をお試しください。