国産BI ツールのActionista! からSalesforce Pardot に直接連携してビジュアライズ

こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。

CData Driver for SalesforcePardot を使って、国産BIツールのActionista!（https://www.justsystems.com/jp/products/actionista/） からSalesforce Pardot データをノーコードで連携して利用できます。この記事では、間にETL/EAI ツールをはさむ方法ではなく、CData JDBC Driver for SalesforcePardot をActionista! 側に組み込むだけで連携を実現できます。

Actionista! からSalesforce Pardot データへの連携を設定

CData JDBC Driver for SalesforcePardot をActionista! に配置

• CData JDBC Driver for SalesforcePardot をActionista! と同じマシンにインストールします。
• 次にインストールした.jar ファイルを以下のパスに格納します：
  ドライバー.jar ファイルのディレクトリ C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for SalesforcePardot 2019J\lib\cdata.jdbc.salesforcepardot.jar
  Actionista! 側のコピー先ディレクトリ C:\JUST\JustBI\jdbc
• 次に、C:\JUST\JustBI\conf にあるdatamanager.properties プロパティファイルに今回使用するSalesforce Pardot のドライバークラスなどを以下のように指定します：
# SalesforcePardot loader.jdbc.displayName.SalesforcePardot = SalesforcePardot loader.jdbc.initJdbcUrl.SalesforcePardot = jdbc:salesforcepardot: loader.jdbc.url.SalesforcePardot = jdbc:salesforcepardot: loader.jdbc.driver.SalesforcePardot = cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver loader.jdbc.dbmsInfo.SalesforcePardot = cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver
• これでActionista! へのドライバーの配置が完了しました。

Salesforce Pardot データをActionista! のキューブに取り込み

Actionista! ではデータの保持をキューブという単位で保存します。また、クエリでデータソースからデータを取得するのではなく、キューブに対してクエリを行います。このステップでは、Salesforce Pardot データをキューブに取り込み、分析で使えるようにします。

• Actionista! にログインします。
• 「DataManager」-> 「＋キューブの新規作成」をクリックします。
• CData JDBC ドライバはRDB データソースとしてActionista! から利用できるので、「RDB」を選択します。
• 設定情報にSalesforce Pardot への接続に必要なプロパティを入れます：
  • RDB の種類：には、上のステップでdisplayName で指定した名前をドロップダウンで選びます。
  • 接続URL：Salesforce Pardot に接続するための認証情報をセミコロン区切りで入力します。
    

    Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

    • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
    • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
    • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
    • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
    • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

    Pardot User Key へのアクセス

    現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

    jdbc:salesforcepardot:ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;
  • ユーザー名：接続するアカウントのユーザー名（URL に含めることも可）
  • パスワード：接続するアカウントのパスワード（URL に含めることも可）
• 「接続」ボタンを押してSalesforce Pardot に接続します。
• Salesforce Pardot への接続が完了すると、JDBC Driver がSalesforce Pardot のスキーマを取得して、テーブル・ビューをプルダウンメニューに表示します。分析キューブで使用するテーブル・ビューを選択して、OK ボタンを押します。
• 選択したオブジェクトのカラムが表示されます。JDBC Driver は、Salesforce Pardot データのスキーマを検出してActionista! に渡すので、カラム名だけでなく、データ型の推定がすでになされています。ここで細かい型修正やデータの抽出条件を必要があれば設定して保存します。
• データマネージャー画面でSalesforce Pardot データを選択して、「＋取り込み」ボタンを押すとデータがキューブに保存されます。これでキューブへのデータ登録が完了です。

Actionista! 上にSalesforce Pardot データのダッシュボードを作成する

それでは簡単なダッシュボードを作成していきます。

• 「Dashboard」-> 「ダッシュボードの新規作成」-> 「キューブから作成」をクリックします。
• 先ほど作成したSalesforce Pardot データのキューブを選択して、ダッシュボード名を任意で入力して、OK を押します。
• 左側にある明細パネルを右側のエリアにドラッグ＆ドロップしますと、明細パネルの作成ウィンドウが表示されるので、Salesforce Pardot キューブから表示させる項目を選択します。
• そのままキューブのデータが表示することができます。ドリルダウンなどを行いたい場合は、サイドメニューにある分析パネルで作成してください。

CData JDBC Driver for SalesforcePardot をActionista! で使うことで、ノーコードでSalesforce Pardot データをビジュアライズできました。ぜひ、30日の無償評価版をお試しください。