Pentaho Report Designer にSalesforce Pardot データに連携して分析

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for SalesforcePardot はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSalesforce Pardot データへの連携を可能にします。この記事では、Salesforce Pardot をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce Pardot を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいSalesforce Pardot 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:salesforcepardot: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

     • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
     • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
     • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
     • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
     • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

     Pardot User Key へのアクセス

     現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:salesforcepardot:ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに Salesforce Pardot データを追加

これで、Salesforce Pardot の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にSalesforce Pardot データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT Id, Email FROM Prospects WHERE ProspectAccountId = '703'
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Prospects テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。