Pentaho Report Designer にSalesforce Pardot データに連携して分析

詳細情報をご希望ですか?

無償トライアル:

ダウンロードへ

製品の詳細情報へ:

Salesforce Pardot JDBC Driver

Salesforce Pardot に連携するJava アプリケーションを素早く、簡単に開発できる便利なドライバー。



Pentaho BI ツールでSalesforce Pardot のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Salesforce Pardot はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムSalesforce Pardot データへの連携を可能にします。この記事では、Salesforce Pardot をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce Pardot を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいSalesforce Pardot 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:salesforcepardot: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

      • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
      • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
      • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
      • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
      • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

      Pardot User Key へのアクセス

      現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:salesforcepardot:ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Salesforce Pardot データを追加

これで、Salesforce Pardot の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にSalesforce Pardot データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Id, Email FROM Prospects WHERE ProspectAccountId = '703'
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Prospects テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。