複数のPipedrive アカウントのレプリケーション

こんにちは！プロダクトスペシャリストの宮本です。

CData Sync は、いろいろなシナリオのデータレプリケーション（同期）を行うことができるスタンドアロンのアプリケーションです。例えば、sandbox および本番インスタンスのデータをデータベースに同期することができます。CData Sync のウェブインターフェースは複数のPipedrive コネクションを簡単に管理できます。本記事では、複数のPipedrive アカウントを一つのデータベースに同期する方法を説明します。

レプリケーションの同期先を設定

CData Sync では、Pipedrive のデータ を何台のデータベースにでも複製できます。データベースはクラウドおよびオンプレミスの双方に対応しています。レプリケーションの同期先の設定には、［接続］タブから行います。

1. ［同期先］タブを選択します。
2. 同期先のアイコンをクリックします。本記事では、SQLite を使います。
3. 必要な接続プロパティを入力します。Pipedrive をSQLite に複製するには、データソースボックスにファイルパスを指定します。
4. ［接続のテスト］をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
5. ［変更を保存］をクリックします。

Pipedrive 接続の設定

データソース側にPipedrive を設定します。［接続］タブをクリックします。

1. ［接続の追加］セクションで［データソース］タブを選択します。
2. Pipedrive アイコンをデータソースとして選択します。プリインストールされたソースにPipedrive がない場合には、追加データソースとしてダウンロードします。
3. 接続プロパティに入力をします。
   
   

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

   Basic 認証

   Basic 認証で認証するには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

4. ［接続のテスト］をクリックして、正しく接続できているかをテストします。
5. ［変更を保存］をクリックします。

それぞれのPipedrive インスタンスのレプリケーションクエリの設定

Data Sync はレプリケーションをコントロールするSQL クエリを簡単なGUI 操作で設定できます。 レプリケーションジョブ設定には、［ジョブ］タブに進み、［ジョブを追加］ボタンをクリックします。 次にデータソースおよび同期先をそれぞれドロップダウンから選択します。

テーブル全体をレプリケーションする

テーブル全体をレプリケーションするには、［テーブル］セクションで［テーブルを追加］をクリックします。表示されたテーブルリストからレプリケーションするテーブルをチェックします。.

テーブルをカスタマイズしてレプリケーションする

SQL クエリを使って、レプリケーションをカスタマイズできます。REPLICATE 構文はデータベースのテーブルにデータをキャッシュし、保存するハイレベルコマンドです。Pipedrive API がサポートするSELECT クエリを定義することができます。レプリケーションのカスタマイズにはテーブルセクションで［カスタムクエリの追加］をクリックして、クエリステートメントを記述します。

Pipedrive のデータ のテーブルを差分更新でキャッシュするステートメントは次のとおり:

使用するレプリケーションクエリを含むファイルを指定することで特定のデータベースを更新することが可能です。レプリケーションステートメントをセミコロンで区切ります。次のオプションは一つのデータベースに複数のPipedrive アカウントのデータを同期する例です:

• REPLICATE SELECT ステートメントで異なるtable prefix を使用する:

  REPLICATE PROD_Deals SELECT * FROM Deals;

• 別の方法として、異なるスキーマを使うことも可能です:

  REPLICATE PROD.Deals SELECT * FROM Deals;

レプリケーションのスケジュール起動

［スケジュール］セクションでは、レプリケーションジョブの自動起動スケジュール設定が可能です。反復同期間隔は、15分おきから毎月1回までの間で設定が可能です。

レプリケーションジョブを設定したら、［変更を保存］します。このように複数のPipedrive アカウントのデータを複製するジョブを作成することができました。