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Birst でSalesforce データ のビジュアライゼーションを構築
CData JDBC Driver とBirst クラウドエージェントを使用して、Birst でSalesforce のデータ のリアルタイムの視覚化を構築します。
最終更新日：2021-10-31
この記事で実現できるSalesforce 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Birst は、組織が複雑なプロセスを迅速に理解し、最適化することを支援するクラウドビジネスインテリジェンス（BI）ツールおよび分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for Salesforce と組み合わせると、Birst Cloud Agent を経由してリアルタイムSalesforce のデータ に接続し、ビジュアライズを構築できます。ここでは、Cloud Agent を使用してSalesforce に連携し、Birst で動的レポートを作成する方法を段階的に説明します。
強力なデータ処理機能により、CData JDBC Driver はBirst のSalesforce のデータ 操作に高いパフォーマンスを提供します。Birst からSalesforce への複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされているSQL 操作を直接Salesforce にプッシュし、組込みSQL エンジンを利用してクライアント側でサポートしない操作を処理します。組み込みの動的メタデータクエリにより、JDBC ドライバーはネイティブのBirst データ型を使用してSalesforce のデータ を視覚化および分析することを可能にします。
Birst でSalesforce データ へのJDBC 接続を設定
Birst プロジェクトを作成する前に、JDBC Driver を操作するためのBirst Cloud Agent をインストールする必要があります。また、JDBC ドライバーのJAR ファイル(および存在する場合はLIC ファイル)をCloud Agent のインストール場所の/drivers/ ディレクトリにコピーします。
ドライバーとCloud Agent のインストールが完了したら、開始できます。
- Birst で新しいプロジェクトを作成します。
- 接続に名前を付けます。(e.g. CDataSalesforce)
- Live Access を選択します。
- エージェントを選択します。
- Database Type をOther に設定します。
- SQL タイプをMSSQL に設定します。
- 接続文字列を設定します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
標準認証の設定
Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。
SSO（シングルサインオン）の設定
IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
ビルトイン接続文字列デザイナー
JDBC URL の構成については、Salesforce JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。
java -jar cdata.jdbc.salesforce.jar接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。
JDBC URL を構成する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これによって戻される行数を制限するため、可視化・レポートのデザイン設計時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
以下はSalesforce の一般的なJDBC 接続文字列です。
jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token; - Driver Name cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver を設定し、［Save］をクリックします。
NOTE Salesforce への認証は接続文字列に管理されるため、［Security Credentials］は空白でも問題ありません。
Salesforce データ オブジェクトを設定
接続が構成されたら、データセットのスキーマを構成し、ビジュアライズするテーブル、ビュー、そしてカラムを選択することができるようになります。
- スキーマを選択します。 (e.g. Salesforce)
- ［Tables］や［Views］をクリックしてこれらのエンティティに接続し、［Apply］をクリックします。
- アクセスする［Tables］と［Columns］を選択し、［Done］をクリックします。
オブジェクトが構成されたら、Pronto Prepare and Relate ツールを用いて、データ準備の実行やデータのリレーションを検出できるようになります。
ビジュアライゼーションを構築
データを準備し、接続されたオブジェクト間のリレーションを定義することで、ビジュアライゼーションを構築することができるようになります。
- メニューから、Visualizer ツールを選択します。
- オブジェクトからMeasures & Categories を選択します。
- 選択したMeasure(s) に適切なビジュアライゼーションを選択し、構成します。
CData JDBC Driver for Salesforce をCloud Agent やBirst とともに用いることにより、Salesforce で簡単に堅牢なビジュアライゼーションとレポートを作成できます。30日の無償評価版をダウンロードし、Birst ビジュアライゼーションの構築を開始してください。
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