JReport Designer でSalesforce データを連携

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Salesforce JDBC Driver

潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどのSalesforce.com アカウントデータを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。



JReport Designer でSalesforce に連携するチャートとレポートを作成します。

CData JDBC Driver for Salesforce を使用すると、Salesforce がリレーショナルデータベースであるかのようにダッシュボードやレポートからライブデータにアクセスでき、使い慣れたSQL クエリを使用してSalesforce] をクエリできます。ここでは、JDBC データソースとしてSalesforce に連携し、JReport Designer でSalesforce のレポートを作成する方法を説明します。

Salesforce データに接続

  1. C:\JReport\Designer\bin\setenv.bat を編集し、JAR ファイルの場所をADDCLASSPATH 変数に追加します。
    ...
    set ADDCLASSPATH=%JAVAHOME%\lib\tools.jar;C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Salesforce 2016\lib\cdata.jdbc.salesforce.jar;
    ...
    
  2. [File][New][Data Source]と進み、新しいデータソースを作成します。
  3. 表示されるダイアログで、データソースの名前(CData JDBC Driver for Salesforce) を作成し、JDBC を選択して[OK]をクリックします。
  4. [JDBC Connection Information]ダイアログで、JDBC ドライバーへの接続を構成します。
    • Driver:[Driver]ボックスにチェックがついていることを確認し、ドライバーのクラスの名前を入力します。 cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver
    • URL:jdbc:salesforce: から始まり、その後にセミコロンで区切られた接続プロパティのリストが続くJDBC URL を入力します。

      Salesforce への接続にはLogin、OAuth、SSO の種類があります。Login 方式では、Username、Password、Security Token を使って接続します。

      Username、Password を使用しない/できない場合、OAuth 認証を使用することができます。

      SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでIdentity プロバイダ経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

      ビルトイン接続文字列デザイナー

      JDBC URL の構成については、Salesforce JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。

      java -jar cdata.jdbc.salesforce.jar

      接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

      JDBC URL を構成する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これによって戻される行数を制限するため、可視化・レポートのデザイン設計時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

      以下は一般的なJDBC URLです。

      jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;
    • User:認証に使用するユーザー名は、通常空白のままにします。
    • Password:User と同様に認証に使用するパスワードも、通常は空白のままにします。
  5. [Add Table]ダイアログで、レポート(またはこのデータソースを使用する予定のレポート)に含めるテーブルを選択し、[Add]をクリックします。

    ダイアログがテーブルのロードを完了したら、[Done]をクリックします。

  6. [Catalog Browser]では、レポートの作成に使用するクエリを作成できます。今すぐ、またはレポートの作成後に作成できますが、どちらにしても、 データソース(CData JDBC Driver for Salesforce) を展開()し、[Queries]を右クリックして[Add Query]を選択します。
  7. [Add Table/View/Query]ダイアログで、JDBC URL とTables を展開() し、クエリで使用するテーブルを選択して[OK]をクリックします。
  8. [Query Editor]ダイアログで、含めるカラムを選択するか、[SQL]ボタンをクリックして以下のようにカスタムクエリを手動で入力できます。
    SELECT Contact.Name, SUM(Account.AnnualRevenue) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.Name
    

    クエリが作成されたら、[OK]をクリックして[Query Editor]ダイアログを閉じます。この時点で、Salesforce を新規または既存のレポートに追加する準備が整いました。

    NOTE: クエリが作成されると、クエリに基づいて[Business View]を作成できます。[Business View]を使用すると、クエリに基づいてWeb レポートまたはライブラリコンポーネントを作成できます。これについてのより詳しい情報は、JReport のチュートリアルを参照してください。

レポートにSalesforce データを追加

Salesforce を使用してレポートを作成することができるようになりました。

  1. 新しいレポートを作成([File][New][Page Report]) するか、既存のレポートの[Chart Wizard]を開きます。
  2. クエリを選択(または上記を参照して新しいクエリを作成) します。
  3. クエリのカラムからグラフの[Category]と[Value]を割り当て、[Finish]をクリックします。
  4. レポートの[View]タブをクリックし、チャートを表示します。