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Pentaho Report Designer にSalesforce Data を繋いでみた

Pentaho BI ツールでSalesforce data のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Salesforce data はダッシュボードや帳票ツールからライブデータへのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce data をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でSalesforce data を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいSalesforce 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:salesforce: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      There are several authentication methods available for connecting to Salesforce: Login, OAuth, and SSO. The Login method requires you to have the username, password, and security token of the user.

      If you do not have access to the username and password or do not wish to require them, you can use OAuth authentication.

      SSO (single sign-on) can be used by setting the SSOProperties, SSOLoginUrl, and TokenUrl connection properties, which allow you to authenticate to an identity provider. See the "Getting Started" chapter in the help documentation for more information.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Salesforce Data を追加

これで、Salesforce data の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にSalesforce データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Contact.Name, SUM(Account.AnnualRevenue) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.Name
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Account テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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