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Salesforce のデータをYellowfin に連携してビジュアライズ
Salesforce をBI ツールのYellowfin にデータ接続して、データソースとする方法。
最終更新日：2022-05-28
この記事で実現できるSalesforce 連携のシナリオ
こんにちは！テクニカルディレクターの桑島です。
CData JDBC Driver for Salesforce は、JDBC 標準をインプリメントし、BI ツールからIDE まで幅広いアプリケーションでSalesforce への接続を提供します。この記事では、Yellowfin からSalesforce のデータ に接続する方法を説明します。
Salesforce のデータのJDBC データソースを作成
下記の手順に従って、YellowfinからSalesforce のJDBCドライバを追加します。
この手順は主にYellowfinの画面を使って進めていきます。
- メニューバーの中から「管理」→「管理コンソール」画面へ。 管理コンソール画面の右側にある「管理」メニューから「プラグイン管理」を選択。
- プラグイン管理画面、右側の「追加」をクリックし、「新規プラグイン」の画面を出す。
- ここでドロップできる拡張子が.jarか.yfpなのでそれに合わせてファイルを変更する必要があります。
- CData JDBC ドライバインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にcdata.jdbc.salesforce.jar とcdata.jdbc.salesforce.licファイルがあることを確認する。
- cdata.idbc.salesforce.licファイルを圧縮。
- 圧縮してできたファイルcdata.jdbc.salesforce.zipの名前をcdata.jdbc.salesforce.lic.jarに変更。
- 上記で作ったcdata.jdbc.salesforce.lic.jarともともとあったcdata.jdbc.salesforce.jarを新規プラグイン画面にドラッグ。
※YellowfinをインストールしたマシンとJDBCドライバーをインストールしたマシンが同じものでないとエラーが起こってしまいます。
次にYellowfinの管理コンソールからデータソースを追加します。下記の手順に従って以下の項目を設定します。
- 「管理」→「データソース」→「追加」を選択。
- 新規接続画面で「データベース」を選択すると「接続設定」の画面に行きます。
- 名前：任意（CDataSalesforce）
- 説明：任意
- データベースタイプ：Generic JDBC Data Source（選択後以下二つが出てきます）
- ドライバー：cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver
-
接続文字: jdbc:salesforce: に続けてセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。
一般的なJDBC URL は次の通りです:jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;Salesforce向けの接続文字はcdata製品マニュアルの［接続の確立］をご覧ください。 - ユーザー名：Salesforceのユーザー名
- パスワード：Salesforceのパスワード
上記の入力が終わったらビュー作成を選択します。
Salesforce のデータのビューを作成
ビュー作成を行っていきます。
［ビュー作成］で以下の項目を設定します。
- ビューのタイプを選択：任意
- テーブルを選択：分析に用いるテーブルを選択します。
- ビュー名：ビューの名前
- ビュー説明：ビューの説明
［Step1. ドラッグ＆ドロップエディタ］にて、左側のデータベーステーブル一覧から参照するテーブルを選択してドラッグドロップで［カラム］または［ロウ］エリアに配置します。
［Step2. グラフ］にて、グラフの形や詳細設定を行っていきます。
「保存」「有効化」を行いビューを保存します。
このようにSalesforce 内のデータをAPI を書くことなくYellowfin 上で表示することができるようになります。
サポートされるSQL についての詳細は、ヘルプドキュメントの「サポートされるSQL」をご覧ください。テーブルに関する情報は「データモデル」をご覧ください。
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