JasperReports Server で Zoho CRM に連携する帳票を作成

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Zoho CRM JDBC Driver

潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどのZoho CRM アカウントデータを組み込んだパワフルなJava アプリケーションを短時間・低コストで作成して配布できます。

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CData JDBC Driver をJasperReports Server に配置して、Jasper Studio でリアルタイムZoho CRM データを連携利用する帳票を作ろう。



CData JDBC Driver for Zoho CRM は企業全体のZoho CRM へのデータ連携を可能にします。この記事では、JasperReports server にドライバーを配布してレポーティングドメイン、ビルディングブロックを作成し、ad hoc 帳票を作成する方法を説明します。


※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Zoho CRM ドライバーのJAR を配布

下記の手順に従って、ドライバーのJAR をJasperReports server に配置します。標準的なプロセスに従って、JNDI データソースをTomcat またはJBoss に配布できます。以下の説明にはZoho CRM およびJasperReports Server にバンドルされたTomcat server の詳細が含まれます。

  1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のドライバーJAR およびlic ファイルを、apache-tomcat フォルダの［lib］サブフォルダにコピーします。
  2. 以下のリソースエントリーをjasperserver-pro Web アプリケーションのcontext.xml に追加します。これはアプリケーションの［META-INF］サブフォルダに配置されています。必要な接続プロパティをJDBC URL に指定します。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

    <Resource name="jdbc/zohocrm" auth="Container" type="javax.sql.DataSource" driverClassName="cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver" url="jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1" factory="com.jaspersoft.jasperserver.tomcat.jndi.JSBasicDataSourceFactory"/>
  3. jasperserver-pro Web アプリケーションのweb.xml に以下の参照を追加します。これはアプリケーションの［WEB-INF］サブフォルダに配置されています。 Zoho CRM data JSP jdbc/zohocrm javax.sql.DataSource Container
  4. サーバーを再起動します。

Zoho CRM JDBC データソースの作成

ドライバーを配布したら、JNDI 接続を作成してバンドルされたあらゆるドライバーと同じように接続できます。

  1. JasperReports Server にログインして［Create］>［Data Source］をクリックします。
  2. ［Type］メニューで［JNDI Data Source］を選択します。
  3. ［Service Name］ボックスにZoho CRM に定義したJDNI ルックアップを入力します。例では、ルックアップは jdbc/zohocrm です。

ドメイン の作成

データのドメインはJaspersoft のメタデータレイヤです。アドホックな分析および帳票で使うことができます。

  1. ［Create］>［Domain］をクリックし、ドメインにID を入力します。
  2. ［Data Source］セクションで［ブラウズ］をクリックし、作成したZoho CRM データソースを選択します。
  3. ［Domain Design］セクションで［Create with Database Designer］をクリックします。［Select Database Schema］ダイアログが表示されます。
  4. Zoho CRM データソースを選択します。
  5. ［Tables］タブの［Data Source］ペインでテーブルを選択し、矢印をクリックして［Selected Tables］に追加します。
  6. ［Display］タブの［Resources］ペインでZoho CRM エンティティを選択し、矢印をクリックしてリソースを［Sets and Items］ペインに追加します。

ドメインにView Based を作成

ドメインを使ってZoho CRM のビジネスビューを作成したら、データに関連あるサブセットを表示するビューを作成します。下記の手順に従って、［Ad Hoc Editor］の［Ad Hoc view］にビューを作成します。

  1. ［Create］>［Ad Hoc View］をクリックします。
  2. ダイアログが表示されたら、作成したZoho CRM ドメインを選択します。
  3. ［Choose Data］ページで、ビューで使いたいカラムを選択します。［Select Fields］セクションでは、フィルターおよび入力用のプロンプトユーザーを作成できます。［Display］セクションでは、フィールドおよびフィールド名の並び順を変更できます。
  4. ウィザードを完了したら、ビューの種類を選択しビューにカラムを追加できます。JasperSoft はドライバーのメタデータを使って、利用可能なdimensions およびmeasures をデータの種類に基づいて検出します。 ［Columns］ および［Rows］ボックスにdimensions およびmeasures をドラッグします。例えば、チャートを作成するには［Columns］ボックスに［excol#1］を、［Rows］ボックスに［excol#2］をドラッグします。
  5. ビューを保存します。

帳票の作成

これでドメインから帳票を作成できます：

 
 
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