Zoho CRM のデータをSisense でビジュアライズ

Zoho CRM にアクセスできるSisense アプリでElastiCube を作成します。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト
最終更新日：2022-04-14

この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ

CData

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Sisense を使用すると、データを結合、分析、画像化lし、よりインテリジェントなビジネス決定を行い、効果的な戦略を作成できます。CData JDBC Driver for ZohoCRM は、Sisense に簡単に統合して利用することができます。この記事では、Zoho CRM に接続するElastiCube の作成方法と、それを使用してSisense のZoho CRM をビジュアライズする方法を説明します。

Zoho CRM への接続を構成する

ElastiCube を作成する前に、JDBC Driver のJAR ファイル(通常はC:\Program Files\CDatat\CData JDBC Driver for ZohoCRM\lib) のインストール場所をメモするか、jar ファイル(cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRM.jar) をSisense JDBC driver ディレクトリの新しいフォルダ(通常はC:\ProgramData\Sisense\DataConnectors\jdbcdrivers)にコピーします。

Sisense アプリケーションの［Data］ページで、新しいElastiCube を作成します(または既存のElastiCube を開きます)。
［Model Editor］で［+ Data］をクリックし、［Add Data］ダイアログボックスを開きます。
［Generic JDBC］をクリックし、［JDBC settings］を開きます。
［Connection String］プロパティをZoho CRM のJDBC URL に設定し、必要なプロパティを追加します。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

ビルトイン接続文字列デザイナ

JDBC URL の構成については、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。
java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar
接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

JDBC URL を構成する際に、Max Rows プロパティを定めることも可能です。これによって戻される行数を制限するため、可視化・レポートのデザイン設計時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

以下は一般的な例です。
jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
JDBC JAR フォルダプロパティをCData JDBC Driver JAR ファイルの場所に設定します(上記を参照)。
ドライバーのクラス名をJDBC Driver のクラス名( cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver) に設定します。
ユーザー名とパスワードのプロパティは空欄にします。
［Next］をクリックします。