Excel データをFreshBooks に移行

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Excel Add-In for FreshBooks

FreshBooks Excel アドインは、Microsoft Excel からリアルタイムなFreshBooks データに直接接続できるパワフルなツールです。Excel を使用して、FreshBooks の顧客、トランザクション、請求書、販売レシートなどの読み、書き、更新を実行できます。一括インポート / エクスポート / 更新、データクレンジング、重複データの除外、Excel ベースのデータ分析などに最適です。



この記事では、Excel Add-In for FreshBooks をつかって、Excel からデータを FreshBooks に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for FreshBooks を使えば、Excel から直接FreshBooks への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から FreshBooks にデータを移行する方法を説明します。 FreshBooks のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でFreshBooks にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Clients テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

FreshBooks への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[FreshBooks]アイコンをクリックします。

FreshBooks はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。

詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

FreshBooks データの取得

FreshBooks にデータを挿入するには、まず該当するFreshBooks のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとFreshBooks のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからFreshBooks ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Clients テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

FreshBooks へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyClientsSheetInExcel!A1
  2. FreshBooks に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。