Xero WorkflowMax データをPower BI Service にインポートしてビジュアライズ

Power BI を使えば、企業のデータを豊富なビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にXero WorkflowMax データにアクセスできます。この記事では、CData Connect Cloud を使用してXero WorkflowMax のOData フィードを生成し、Xero WorkflowMax データをPower BI にインポートして、Power BI サービスのXero WorkflowMax データに関するレポートを作成する方法について説明します。

注意：オンプレミスデータゲートウェイとConnect Cloud のSQL インターフェースを使って（データをインポートする代わりに）リアルタイムでXero WorkflowMax データに接続することもできます。詳細については、関連するナレッジベースの記事を参照してください。

Connect Cloud を構成する

Power BI online でXero WorkflowMax データを操作するには、Connect Cloud からXero WorkflowMax に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してXero WorkflowMax データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Xero WorkflowMax に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect Cloud ユーザーの追加

必要であれば、Connect Cloud 経由でXero WorkflowMax に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect Cloud からXero WorkflowMax に接続

CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Xero WorkflowMax」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Xero WorkflowMax に接続します。

   WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKey とAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

   API キーとAccount キーを取得したら、APIKey とAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Xero WorkflowMax Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect Cloud にXero WorkflowMax OData エンドポイントを追加する

Xero WorkflowMax に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Xero WorkflowMax コネクション（例：XeroWorkflowMax1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

接続とOData エンドポイントが構成されたら、Power BI online からXero WorkflowMax データに接続できるようになります。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

Connect Cloud にOData エンドポイントを追加すると、OData 接続を使用してPower BI Desktop にデータセットを作成し、そのデータセットをPower BI サービスに公開できます。

1. Power BI を開いて「データを取得」-->「詳細」とクリックし、OData フィードを選択して「接続」をクリックします。
2. URL をConnect Cloud インスタンスのBase URL（例： https://cloud.cdata.com/api/odata/service）に設定し、「OK」をクリックします。
3. ユーザー名 とパスワード を上記のユーザー名とPAT に設定します。
4. 設定を適用するレベルとして、フルのBase URL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service）を選択します。
5. 「ナビゲーター」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。
6. 「読み込み」をクリックしてPower BI にデータをプルします。
7. 「リレーションシップ」タブで選択したエンティティ間の関連を定義します。
8. 「ホーム」メニューから「発行」をクリックして「ワークスペース」を選択します。

Power BI Service のXero WorkflowMax データでレポートとダッシュボードを作成します。

Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータに基づいて新しいレポートとダッシュボードを作成できます。

1. PowerBI.com にログインします。
2. 「ワークスペース」をクリックし、ワークスペースを選択します。
3. 「作成」をクリックし、「レポート」を選択します。
4. レポート用に公開されたデータセットを選択します。
5. フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。

クラウドアプリケーションからXero WorkflowMax データへのSQL アクセス

Power BI サービスからリアルタイムXero WorkflowMax データへの直接接続ができるようになりました。これで、Xero WorkflowMax を複製せずにより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

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