Zoho Analytics を使用してXero WorkflowMax データをインポート

Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect Cloud と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにXero WorkflowMax データにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect Cloud を使用してXero WorkflowMax に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してXero WorkflowMax データを分析する方法を紹介します。

CData Connect Cloud は、Xero WorkflowMax にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でXero WorkflowMax データの分析を実現します。 CData Connect Cloud は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をXero WorkflowMax に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたXero WorkflowMax データを高速で返します。

Connect Cloud からXero WorkflowMax への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルで「Xero WorkflowMax」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Xero WorkflowMax に接続します。

   WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKey とAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

   API キーとAccount キーを取得したら、APIKey とAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

4. Create & Test をクリックします。
5. Add Xero WorkflowMax Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの取得

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。 きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
接続が構成されたら、CData Connect Cloud を使用してZoho Analytics からXero WorkflowMax データへの接続、データのインポート、およびダッシュボードの作成が可能になります。

CData Connect Cloud を使用してZoho Analytics からXero WorkflowMax へ接続

Zoho Analytics からCData Connect Cloud への接続を確立するには、次の手順を実行します

1. Zoho Analytics にログインします。
2. 新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。
3. 次の情報を入力します。
   • Database Type - MS SQL Server を選択。
   • Endpoint - tds.cdata.com を入力。
   • SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
   • Port - 14333 を入力。
   • Username - CData Connect Cloud のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect Cloud のインターフェースの右上に表示されています。 例えばuser@domain.com です。
   • Password - Settings ページで生成したPAT を入力。
   • Database Name - 接続したいCData Connect Cloud データソースのConnection Name を入力。例えばXeroWorkflowMax1です。
   • 「Next」をクリック。
4. Clients など、インポートしたいテーブルを選択します。
5. テーブルのData Preview がポップアップします。次に、Zoho Analytics で参照できるように、Workspace Name とTable Name を入力します。「Next」をクリックします。
6. 定期的にインポートをスケジュールするオプションがあります。設定したら「Create」をクリックします。
7. インポートが開始されます。「OK」をクリックします。
8. Zoho Analytics Explorer で新しい接続を表示します。
9. 新しい接続をクリックすると、テーブルが表示されます。
10. Zoho Analytics は、以下のようにユーザーのためにダッシュボードを自動生成できます。

Xero WorkflowMax データをZoho Analytics にインポートし、ダッシュボードを作成できました。

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