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Excel データをXero WorkflowMax に移行

この記事では、Excel Add-In for Xero WorkflowMax をつかって、Excel からデータを Xero WorkflowMax に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Xero WorkflowMax を使えば、Excel から直接Xero WorkflowMax への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Xero WorkflowMax にデータを移行する方法を説明します。 Xero WorkflowMax のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でXero WorkflowMax にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Clients テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Xero WorkflowMax への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Xero WorkflowMax]アイコンをクリックします。

To connect to the WorkflowMax API, obtain an APIKey and AccountKey from Xero. This can only be done by contacting Xero support (https://www.workflowmax.com/contact-us).

After obtaining an API Key and Account Key, set the values in the APIKey and AccountKey connection properties. Once these are set, you are ready to connect.

Xero WorkflowMax データの取得

Xero WorkflowMax にデータを挿入するには、まず該当するXero WorkflowMax のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとXero WorkflowMax のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからXero WorkflowMax ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Clients テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Xero WorkflowMax へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyClientsSheetInExcel!A1
  2. Xero WorkflowMax に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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