国産RPAツールWinActor でXero WorkflowMax データを連携したワークフローを作成

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Xero WorkflowMax ODBC Driver

Xero WorkflowMax ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからXero WorkflowMax にデータ連携。

Xero WorkflowMax データにデータベースと同感覚でアクセスして、Xero WorkflowMax のClients、Jobs、Leads、Quote データに使い慣れたODBC インターフェースで双方向連携。



Xero WorkflowMax ODBC Driver を使って、WinActor からノーコードで連携シナリオを作成。

WinActor は、企業等の働き方改革・業務効率化に貢献するツールとして注目されているRPA ツールです。WinActor を使うことで、自動化シナリオをフローチャートを描くように開発することが可能です。

WinActor でCData ODBC Driver を使うことで、コーディングなしでWinActor からXero WorkflowMax への連携フローを設定することができます。WinActor は、ODBC Driver に対してSQL を発行し、CData ODBC Driver がXero WorkflowMax へのリアルタイムリクエストに変換、レスポンスをテーブルデータとして取得します。

この記事では、WinActor を使って、Xero WorkflowMax に連携するRPA プログラムを作成します。

Xero WorkflowMax データへの接続

  1. まずODBN DSN に必要な接続プロパティの値を入力します。 組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。 これは、ドライバのインストール時の最後のステップでも可能です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレータを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

    WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKeyAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

    API キーとAccount キーを取得したら、APIKeyAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

入力後、接続テストが成功すれば設定は完了です。

WinActor でXero WorkflowMax へのDB 接続を構成

続いて WinActor でODBC への接続構成を行います。

  1. WinActor を立ち上げたら「データ一覧」のウインドウで「DB 連携」のボタンをクリックします。
  2. DB 連携ボタンをクリックすると、以下のようにODBC DSN の接続を設定するウインドウが表示されます。先程設定したODBC DSN に合わせて、接続情報を入力します。
  3. なお、テーブル名はODBC DSN 画面の「テーブル」タブで確認することができます。
  4. 接続が完了すると、以下のようにXero WorkflowMax のデータがWinActor に読み込まれます。

Xero WorkflowMax のデータをWinActor で扱う

Xero WorkflowMax データの取り込み完了後は変数として対象データにアクセスが可能です

  1. 例えば以下のように待機ボックスのアクションを配置し
  2. 変数名として取り込んだデータのカラム名を指定することで、対象のデータにアクセスすることが可能です。