Google Data Studio(Data Portal) からDynamics CRM データに連携してレポートを作成

CData Connect Cloud を使ってDynamics CRM の仮想MySQL データベースを作成して、Google Data Studio(Data Portal)でDynamics CRM データを使ったカスタムレポートを作成します。

Google Data Studio は、大変使いやすいビジュアライゼーションとレポーティングが可能なサービスです。Google Data Studio とCData Connect Cloud を一緒に使うことで、簡単にDynamics CRM データに連携するレポートを作成することができます。この記事では、Google Data Studio t とConnect Cloud でDynamics CRM に連携するシンプルなレポートを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、Dynamics CRM データのクラウドto クラウドのインターフェースを提供し、Google Data Studio からリアルタイムDynamics CRM データに連携することができます。ビジュアライズを作成すると、Google Data Studio がクエリを自動的に発行してリアルタイムデータを取得します。CData Connect Cloud がクエリ(フィルタリングやJOIN も可能)をパースしてDynamics CRM に送り、Google Data Studio にDynamics CRM からのデータを返します。インテリジェントなサーバーサイドプロセスで、多様なクエリをパフォーマンス良く利用できます。

この設定には、CData Connect Cloud インスタンスおよびCData Connect Cloud Connector for Google Data Studioが必要です。是非、https://www.cdata.com/jp/connect からCData Connect Cloud のトライアルと詳細情報をご覧ください。


CData Connect Cloud からDynamics CRM に接続

CData Connect Cloud は、直観的なPoint-and-click インターフェースでデータソースへの接続およびAPI エンドポイント作成を行います。

  1. Connect Cloud にログインして、Databases をクリックします。
  2. 利用できるデータソースアイコンから"Dynamics CRM" を選択します。
  3. Dynamics CRM に接続するために必要なプロパティを入力します。

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service(STS)、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

  4. Test Database をクリックします。
  5. Privileges -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。

これで、Dynamics CRM の仮想データベースが作成でき、Google Data Studio からの連携が可能になりました。

Google Data Studio からリアルタイムDynamics CRM データにアクセスしてビジュアライズを作成

以下の手順で、Google Data Studio でCData Connect Cloud を使って、Dynamics CRM データのビジュアライゼーションを作成します。

  1. Google Data Studio にログインして、データソース、新しいデータソースとクリックし、CData Connect Cloud Connector を選択します。
  2. Connector に権限を許可します。
  3. (myinstancemyinstance.cdatacloud.net)、username、password を入力してCData Connect にアクセスします。
    • Username: myinstance/username
    • Password: your Connect Cloud password
  4. Database (e.g. DynamicsCRM1) を選択して、Next をクリックします。
  5. Table (e.g. Account) を選択します。
  6. Connect をクリックします。
  7. 必要があれば、カラムを変更できます。Create Report をクリックして、データを取得します。
  8. あとは通常のRDB などのデータと同じようにスタイルを選択してビジュアライズを作成します。
  9. Dimensions およびMeasures を選択していきます。

Optional:MySQL Connector への接続

もしカスタムSQL クエリを使いたい場合には、MySQL Connector を使うことで実現が可能です。Server アドレス、ポート、ユーザー名、パスワードのサーバー情報を使ってCData Connect Cloud に接続します。

クラウドアプリケーションからDynamics CRM データにSQL アクセスを実現

このようにGoogle Data Studio からDynamics CRM データにクラウド-to-クラウドでの連携ができました。CData Connect では、他にも多くのデータソースに対応しています。

クラウドアプリケーションから220+ SaaS、BigData、NoSQL にSQL でデータ連携するには、CData Connect Cloud を是非お試しください。

 
 
ダウンロード