Metabase でSalesforce Pardot データに連携するインタラクティブなダッシュボードを作成

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CData Connect Cloud を使ってSalesforce Pardot データの仮想MySQL エンドポイントを作成して、Metabase からSalesforce Pardot データを使ったインタラクティブダッシュボードを作成する方法。

Metabase は、ユーザーがインタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースソフトウェアのデータ可視化ツールです。Metabase とCData Connect Cloud を一緒に使うことで、簡単にSalesforce Pardot データに連携したビジュアライズ、ダッシュボードを作成することができます。この記事では、CData Connect Cloud を経由してMetabase からSalesforce Pardot に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、Salesforce Pardot データのクラウド to クラウドの仮想MySQL インターフェースを提供し、Metabase からリアルタイムにSalesforce Pardot データへ連携することができます。Metabase に保存されたデータはスケジュールで更新可能で常にアップデートされたデータを保持することができます。

Salesforce Pardot の仮想MySQL データベースを作成

まずCData Connect Cloud でデータソースへの接続およびAPI エンドポイント作成を行います。

  1. CData Connect Cloud にログインして、Databases をクリックします。
  2. 利用できるデータソースアイコンから"Salesforce Pardot" を選択します。
  3. Salesforce Pardot に接続するために必要なプロパティを入力します。

    Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

    • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
    • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
    • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
    • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
    • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

    Pardot User Key へのアクセス

    現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

  4. Test Database をクリックします。
  5. Privileges -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。

Metabase にCData Connect Cloud のデータベースを追加

続いてCData Connect Cloud へのデータベース接続をMetabase に追加します。Metabase では MySQLインターフェースを用いてCData Connect Cloudに接続します。

  1. 管理画面に移動して、「データベース」タブから「データベースを追加」をクリックします。
  2. データベースのタイプから「MySQL」を選択して以下の通りCData Connect Cloud への接続に必要な情報を入力し、「保存」をクリックします。この時に「セキュア接続を使用しますか?」をONにします。
  3. 入力後設定を保存することで、CData Connect Cloud 経由でSalesforce Pardot への接続が確立されます。

Metabase でSalesforce Pardot データをクエリする

それでは実際にMetabase からSalesforce Pardot のデータを取得してみましょう。

  1. データの取得にはクエリエディタを使用します。
  2. クエリエディタにSQL を記述することで、CData Connect Cloud を経由し、Metabase にSalesforce Pardot のデータをロードできます。
  3. あとは、「ビジュアライゼーション」の画面に移動して、取得したSalesforce Pardot のデータを元にグラフを作成できます。
  4. 以下のようにビジュアライズができました。

クラウドアプリケーションからSalesforce Pardot データにSQL アクセスを実現

このようにMetabase からSalesforce Pardot データにクラウド-to-クラウドでの連携ができました。これで簡単にビジュアライズ、やダッシュボード作成が可能です。他にも多くのSaaS に対応するCData Connect Cloud の詳細をConnect Cloud からご覧ください。