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Power Automate を使用してXero WorkflowMax データを自動化されたタスクに統合

CData Connect Cloud を使用してXero WorkflowMax データに接続し、Xero WorkflowMax データをリアルタイムでPower Automate タスクに統合します。

杉本和也
リードエンジニア

最終更新日:2022-03-07
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こんにちは!リードエンジニアの杉本です。

Microsoft Power Automate は、一般的なアプリとサービスでイベント(ワークフロー)を自動化するオンラインサービスです。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にXero WorkflowMax データにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power Automate からConnect Cloud に接続し、リアルタイムXero WorkflowMax データをワークフローとタスクに統合する方法を説明します。

CData Connect Cloud とは?

CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。

  • SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
  • BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
  • リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
  • ノーコードでシンプルな設定

詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。


Connect Cloud からXero WorkflowMax に接続する

CData Connect Cloud は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。
  1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Xero WorkflowMax」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Xero WorkflowMax に接続します。

    WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKeyAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

    API キーとAccount キーを取得したら、APIKeyAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

    接続の設定(Salesforce の表示)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Xero WorkflowMax Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Power Automate からXero WorkflowMax に接続できるようになります。

CData Connect Cloud に接続する

Connect Cloud を使用してXero WorkflowMax データをPower Automate タスクに統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。

  1. Power Automate にログインします。
  2. Data -> Connections -> New connection とクリックします。
  3. SQL Server を選択します。 Creating a new SQL Server Connection
  4. 接続ウィザードにて:

    • 直接接続するように選択します。
    • SQL server nametds.cdata.com,14333 に設定します。
    • SQL database name をXero WorkflowMax コネクションの名前(XeroWorkflowMax1 など)に設定します。
    • Username をConnect Cloud のユーザーに設定します。([email protected]
    • Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
    • Create をクリックします。 Connecting to Connect Cloud

Xero WorkflowMax データをPower Automate タスクに統合する

Connect Cloud への接続が構成されたら、リアルタイムXero WorkflowMax データをPower Automate タスクに統合することができるようになります。

  1. Power Automate にログインします。
  2. My flows -> New flow とクリックし、空白またはテンプレートからフローを作成することを選択します。
  3. SQL Server アクション(Get rows など)を追加または構成し、Connect Cloud コネクションに接続するようにアクションを構成します。
  4. 使用するテーブルをドロップダウンメニューから選択し、詳細オプション(フィルタ、オーダーなど)を構成します。 Getting Xero WorkflowMax "Rows"
  5. その後のアクションを構成してテストし、フローを保存します。

クラウドアプリケーションからXero WorkflowMax データへのSQL アクセス

Power Automate タスクからXero WorkflowMax データへリアルタイムに直接接続できるようになりました。これで、Xero WorkflowMax データを複製せずにより多くの接続とワークフローを作成してビジネスを推進できます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Cloud を参照してください。

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この記事では、CData Connect Cloud とPower Automate(オンライン)の使用について説明しました。Power Automate Desktop を使用するその他の方法については、以下の記事をご覧ください。

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