Export Data from SQL Server to Act CRM through SSIS





Act CRM SSIS Components

SSIS ソース元 & 接続先コンポーネントは、SQL Server SSIS のワークフロー内で簡単にAct CRM にリアルタイム接続できる強力なツールです。

データフロー内のAct CRM コンポーネントを使ってAct CRM のCompanies、Contact、Groups、Opportunities、etc. を同期できます。データ同期、ローカルバックアップ、ワークフローの自動化などに最適!

Easily push SQL Server data to Act CRM using the CData SSIS Tasks for Act CRM.

SQL Server databases are commonly used to store enterprise records. It is often necessary to move this data to other locations. The CData SSIS Task for Act CRM allows you to easily transfer Act CRM data. In this article you will export data from SQL Server to Act CRM.

Add Source and Destination Components

To get started, add a new ADO.NET Source control and a new Act CRM Destination control to the data flow task.

Configure the ADO.NET Source

Follow the steps below to specify properties required to connect to the SQL Server instance.

  1. Open the ADO.NET Source and add a new connection. Enter your server and database information here.
  2. In the Data access mode menu, select "Table or view" and select the table or view to export into Act CRM.
  3. Close the ADO NET Source wizard and connect it to the destination component.

Create a New Connection Manager for Act CRM

Follow the steps below to set required connection properties in the Connection Manager.

  1. Create a new connection manager: In the Connection Manager window, right-click and then click New Connection. The Add SSIS Connection Manager dialog is displayed.
  2. Select CData ActCRM Connection Manager in the menu.
  3. Configure the connection properties. A typical connection requires:
    • URL
    • User
    • Password
    • ActDatabase

    Authentication セクションのUserPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

    • Act! Premium への接続

      認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

      さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。

    • Act! Premium Cloud への接続

      Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

    ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

Configure the Act CRM Destination

In the destination component Connection Manager, define mappings from the SQL Server source table into the Act CRM destination table.

  1. Double-click the Act CRM destination to open the destination component editor.
  2. In the Connection Managers tab, select the connection manager previously created.
  • Specify the table into which the data will be exported: On the Component Properties tab, enter the table name in the TableName property, under the Custom Properties section. In this case, you will transfer Activities records.
  • On the Column Mappings tab, configure the mappings from the input columns to the destination columns.
  • Run the Project

    You can now run the project. After the SSIS Task has finished executing, data from your SQL table will be exported to the chosen table.