Salesforce Einstein データを使ったCrystal Reports を発行

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Einstein ADO.NET Provider

Salesforce Einstein 連携のパワフルな.NET アプリケーションを素早く作成して配布。



Report Wizard と標準のADO.NET を使用して最新のSalesforce Einstein データを使用したレポートを作成。

CData ADO.NET Provider for Salesforce Einstein は、Crystal Reports for Visual Studio 開発環境に統合されています。標準のADO.NET コンポーネントを使用して、SQL Server と同じようにレポートを作成でき、さらにSalesforce Einstein とリアルタイムで連携できます。この記事では、開いたときに更新されるレポートにSalesforce Einstein データを追加するために必要な3つのステップを完了する方法を説明します。

Note:このチュートリアルを実行するには、Crystal Reports とVisual Studio のデベロッパーバージョンをインストールしてください。

Crystal Reports アプリケーションを作成する

この記事を実行するにはVisual Studio Crystal Reports プロジェクトが必要になります。この記事では、WPF アプリケーションにレポートを追加します。「File」->「New Project」とクリックし、Crystal Reports WPF Application テンプレートを選択することで、作成できます。表示されるウィザードで空のレポートを作成するオプションを選択します。

Salesforce Einstein に接続する

Server Explorer からSalesforce Einstein のADO.NET データソースを作成すると、Crystal Reports ウィザードおよびCrystal Reports Designer で使用できるDataSet を簡単に作成できます。Server Explorer でSalesforce Einstein データを操作するためのガイドは、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

Salesforce Einstein Analytics はOAuth 2 認証標準を利用しています。Salesforce Einstein Analytics にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

詳しくは、ヘルプドキュメントの「Salesforce Einstein Analytics への接続」を参照してください。

接続を構成する際に、Max Rows 接続プロパティも設定できます。これにより返される行数が制限されるため、レポートやビジュアライゼーションをデザインするときのパフォーマンスを向上させることができます。

DataSet を作成する

以下のステップに従ってVisual Studio ADO.NET DataSet Designer を使用し、ADO.NET DataSet オブジェクトを作成します。Crystal Reports はSalesforce Einstein テーブルのメタデータを含むDataSet オブジェクトにバインドします。またこのアプローチでは、App.config に接続文字列が追加されることに注意してください。後にこの接続文字列を使用してデータをレポートにロードします。

  1. Solution Explorer でプロジェクトを右クリックし、「Add」->「New Item」をクリックします。
  2. DataSet を選択します。DataSet Designer が表示されます。
  3. Server Explorer からDataSet Designer にテーブルをドラッグ & ドロップします。この記事ではDataset_Opportunity テーブルを使用します。

Salesforce Einstein フィールドをレポートに追加する

以下のステップに従って、DataSet からレポートにカラムを追加します。

  1. Solution Explorer で.rpt ファイルをダブルクリックし、Crystal Reports Designer を開きます。
  2. デザイナーを右クリックし、「Database」->「Database Expert」と進みます。
  3. Project Folder とADO.NET DataSets ノードを展開し、作成したDataSet を「Selected Tables」ボックスにドラッグします。これで、Field Explorer からフィールドにアクセスできます。
  4. Field Explorer からレポートの「Details」セクションまたは別のセクションにフィールドをドラッグ & ドロップします。

レポートにデータをロードする

メタデータのみを含むDataSet を作成したら、実際のデータを含むDataTable を作成する必要があります。SFEinsteinAnalyticsDataAdapter を使用して、SQL クエリの結果をDataTable に入力できます。

  1. System.Configuration.dll への参照をプロジェクトに追加して、App.config から接続文字列を使用できるようにします。
  2. App.config で.NET 4.0 を使用する場合にCrystal Reports との互換性を保つため、次のコードを設定ノードに追加します。
    
      <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
      </startup>
    
  3. Window.xaml.cs ファイルに以下の参照を追加します。

    using System.Configuration;
    using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
    using CrystalDecisions.Shared;
    using System.Data.CData.SFEinsteinAnalytics;
    using System.Data;
    
  4. 以下のWindow_Loaded メソッドをWindow.xaml.cs に追加し、DataTable を返すSQL クエリを実行します。最低でも、レポートで使用されているカラムと同じカラムは選択する必要があることに注意してください。

    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) {
      ReportDocument report = new ReportDocument();
      report.Load("../../CrystalReport1.rpt"); 
     var connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyAppConfigConnectionStringName"].ConnectionString;
      using (SFEinsteinAnalyticsConnection connection = new SFEinsteinAnalyticsConnection(connectionString)) {
        SFEinsteinAnalyticsDataAdapter dataAdapter = new SFEinsteinAnalyticsDataAdapter(
        "SELECT Name, CloseDate FROM Dataset_Opportunity", connection);
         DataSet set = new DataSet("_set");
         DataTable table = set.Tables.Add("_table");
         dataAdapter.Fill(table);
         report.SetDataSource(table);
      }
      reportViewer.ViewerCore.ReportSource = report;
    }
    
  5. Window.xaml ファイルでLoaded イベントを追加し、Window タグを以下のようにします。

    
    <Window x:Class="CrystalReportWpfApplication4.Window1"
            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
            xmlns:cr="clr-namespace:SAPBusinessObjects.WPF.Viewer;assembly=SAPBusinessObjects.WPF.Viewer"
            Title="WPF Crystal Report Viewer" Height="600" Width="800" Loaded="Window_Loaded">
            ...
    </Window>
    
  6. レポートを実行します。レポートが読み込まれると、プロバイダはクエリを実行して現在のデータを取得します。

Salesforce Einstein データのチャートを作成する

Chart Expert などのエキスパートとともにDataSet を使用することもできます。

  1. Crystal Reports Designer を右クリックして「Insert」->「Chart」とクリックします。
  2. 「Report Header」または「Report Footer」セクションを選択します。Chart Expert が表示されます。
  3. 「Type」タブでチャートタイプを選択します。この記事では、サイドバイサイドの棒グラフを使用します。
  4. 「Data」タブでx 軸のカラムと条件を選択します。例えば、DataSet ノードのName カラムを「On Change Of」メニューの下のボックスにドラッグします。
  5. x 軸のカラムを選択し、「TopN」ボタンと「Order」ボタンをクリックして並べ替えと制限を構成します。
  6. y 軸のカラムとサマリー操作を選択します。例えば、DataSet ノードのCloseDate カラムを「Show Values」ボックスにドラッグします。
  7. レポートを実行します。

Crystal Reports は、Salesforce Einstein API などに対してGROUP BY を実行する代わりに、DataTable にロード済みのデータに対して集計を実行することに注意してください。これは、レポート作成ウィザードにも当てはまります。

別のDataSet を作成し、他のクエリを入力することで、Salesforce Einstein に対して実行されるクエリをより細かく制御できます。ドライバのSQL エンジンの詳細については、ヘルプドキュメントを参照してください。