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Xero WorkflowMax ODBC Driver

Xero WorkflowMax ODBC Driver を使って、ODBC 接続をサポートするあらゆるアプリケーション・ツールからXero WorkflowMax にデータ連携。

Xero WorkflowMax データにデータベースと同感覚でアクセスして、Xero WorkflowMax のClients、Jobs、Leads、Quote データに使い慣れたODBC インターフェースで双方向連携。

記事の内容

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Excel からMicrosoft Query を使ってXero WorkflowMax に接続


この記事では、CData ODBC Driver for XeroWorkflowMax を使って、Microsoft Query でExcel にデータをインポートします。Microsoft Query でパラメータを使う方法も説明します。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

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ODBC Driver

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Excel ロゴ画像

Microsoft Query を使うことで、Excel からデータベースやファイル、外部データソースにアクセスしてデータをインポート、更新できます。CData ODBC Driver for XeroWorkflowMax はMicrosoft Query の連携先を拡張して、270種類以上のCRM、ERP、MA、会計ツールなどのデータソースへのアクセスを実現します。 この記事では、Microsoft Query を使ってXero WorkflowMax データをスプレッドシートにインポートする方法をご紹介します。

CData ODBC Drivers の特徴

CData ODBC Drivers は、以下のような特徴を持った製品です。

  1. Xero WorkflowMax をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
  2. Excel やMicrosoft Query をはじめとする多様な帳票・BI ツールにXero WorkflowMax データを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定
  4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC Driver では、1.データソースとしてXero WorkflowMax の接続を設定、2.Microsoft Query でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Xero WorkflowMax への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからXeroWorkflowMax ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

一般的な接続文字列は次のとおりです：

WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKey とAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

API キーとAccount キーを取得したら、APIKey とAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法の詳細は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

  • Excel で［データ］タブを開き［その他のデータソースから］->［Microsoft Query から］を選びます。
    • Open Microsoft Query from the Data tab.
  • マシンにインストールされているMicrosoft Office のバージョンに合わせて、32 bit CData Xero WorkflowMax Source または64 bit CData Xero WorkflowMax Source x64 DSN を選びます。Query Wizard を使うオプションを選択し、クエリを作成／編集します。
    • The list of available ODBC DSNs in the Choose Data Source dialog.
  • Query Wizard で、スプレッドシートにインポートしたいテーブルのノードを展開します。インポートしたいカラムを選択し、矢印をクリックしてクエリに追加します。あるいはテーブル名を選択して、テーブルにあるすべてのカラムを追加します。
    • Available tables and columns in the Choose Columns step of the Query Wizard. (Salesforce is shown.)
  • ［Filter Data］ページではクライテリアを指定できます。例えば、日付の範囲を設定して結果を絞れます。
    • The Filter Data step of the Query Wizard. (Salesforce is shown.)
  • クエリでパラメータを使いたい場合は、Microsoft Query でクエリを編集するオプションを選択します。
  • クエリにパラメータを設定するには、SQL を直接修正する必要があります。その場合は、［Query Editor］の［SQL］ボタンをクリックします。フィルタクライテリアを事前に設定している場合は、クエリ内にWHERE 句が存在します。
  • パラメータを使うには、WHERE 句のフィールド値にワイルドカード文字として "?" を使います。例えばClients をインポートしている場合は、"Name=?" を設定できます。
  • SQL ステートメントの編集が終わったら［SQL］ダイアログを閉じます。パラメータ値を入力するように促されますが、次のステップでセルを選択して値を入れることになるので、このダイアログではボックスは空のままにしておきます。
    • The generated SQL statement. (Salesforce is shown.)
  • Microsoft Query を閉じます。［Import Data］ダイアログが表示されます。結果をインポートするセルを入力します。 The Import Data dialog.
  • ［Import Data］ダイアログを閉じます。パラメータ値を入力するように促されます。パラメータボックスの隣にあるボタンをクリックしてセルを選択します。値が変更されたらスプレッドシートを自動的にリフレッシュするオプションを選択します。 データはこれでExcel にインポートされました。セルB1の値を変更すると、データは指定した検索クライテリアによってフィルタされます。 The results of the query, with the search criteria applied. (Salesforce is shown.)

    Xero WorkflowMax からMicrosoft Query（Excel）へのデータ連携には、ぜひCData ODBC Driver をご利用ください

    このようにCData ODBC Drivers と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをMicrosoft Query からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

    日本のユーザー向けにCData ODBC Driver は、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。