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Looker Studio（旧：Google データポータル）でXero WorkflowMax データのレポートを作成


CData Connect Cloud を使ってXero WorkflowMax ライブデータに接続し、Looker Studio でカスタムレポートを作成します。

宮本航太
プロダクトスペシャリスト

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Connect Cloud

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Looker Studio（旧：Google データポータル）を使えば、リッチなビジュアライゼーションを盛り込んだレポートを作成してクライアントに提出できます。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にXero WorkflowMax データにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Looker Studio でXero WorkflowMax の仮想データベースを作成し、Xero WorkflowMax データを使用したレポートを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud は、Xero WorkflowMax にクラウドインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくLooker Studio でのXero WorkflowMax ライブデータを使用したレポート作成を実現します。ビジュアライゼーションを作成する際、Looker Studio はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect Cloud は最適化されたデータ処理を使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をXero WorkflowMax に直接発行し、サーバー側の処理を利用して、Xero WorkflowMax データを高速で返します。

以下のステップでは、CData Connect Cloud のインスタンスが必要になります。こちらから製品の詳しい情報と無償トライアルにアクセスできます。


Connect Cloud からXero WorkflowMax への接続

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

  1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションの追加
  2. 「Add Connection」パネルから「Xero WorkflowMax」を選択します。 データソースの選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Xero WorkflowMax に接続します。

    WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKey とAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

    API キーとAccount キーを取得したら、APIKey とAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

    コネクションを設定（Salesforce の場合）
  4. Create & Tast をクリックします。
  5. 「Add Xero WorkflowMax Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

コネクションの設定が完了したら、Looker Studio からXero WorkflowMax データへの接続準備ができました。

Xero WorkflowMax ライブデータにLooker Studio からアクセス

以下のステップでは、Looker Studio からCData Connect Cloud に接続して新しいXero WorkflowMax データソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを構築する方法の概要を説明します。

  1. Looker Studio にログインして、「作成」ボタンから新しいデータソースを作成し、CData Connect Cloud Connector を選択します。
    2. Looker Studio で新しいデータソースを作成
  2. 「Authorize」をクリックしてGoogle アカウントへのアクセスを許可します。 Connector に権限を付与
  3. 「Authorize」をクリックしてご利用のCData Connect Cloud インスタンスを認証します。 CData Connect Cloud を認証
  4. Looker Studio のCData Connect Cloud Connector でコネクション（例：XeroWorkflowMax1）を選択し、「Next」をクリックします。 コネクションの選択
  5. テーブル（例：Clients）を選択するかCustom Query を使用して、「CONNECT」をクリックして次に進みます。 テーブルの選択
  6. 必要な場合にはカラムを変更して、「レポートを作成」をクリックしてデータソースをレポートに追加します。
    7. カラム定義の設定
  7. ビジュアライゼーションのスタイルを選択してレポートに追加します。
  8. ディメンションと指標を選択してビジュアライゼーションを作成します。
    9. Looker Studio でXero WorkflowMax データをビジュアライズ

クラウドアプリケーションからXero WorkflowMax データへのライブアクセス

以上で、Looker Studio のワークブックからXero WorkflowMax ライブデータへのクラウド接続が実現します。これで、Xero WorkflowMax を複製することなくより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL データソースへのリアルタイムデータアクセスを実現するには、CData Connect Cloud の30日間無償トライアルをぜひお試しください。