Pentaho Report Designer にXero WorkflowMax データに連携して分析

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Xero WorkflowMax JDBC Driver

Xero WorkflowMax に連携するJava アプリケーションを素早く、簡単に開発できる便利なドライバー。



Pentaho BI ツールでXero WorkflowMax のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Xero WorkflowMax はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムXero WorkflowMax データへの連携を可能にします。この記事では、Xero WorkflowMax をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でXero WorkflowMax を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいXero WorkflowMax 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:xeroworkflowmax: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      To connect to the WorkflowMax API, obtain an APIKey and AccountKey from Xero. This can only be done by contacting Xero support (https://www.workflowmax.com/contact-us).

      After obtaining an API Key and Account Key, set the values in the APIKey and AccountKey connection properties. Once these are set, you are ready to connect.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:xeroworkflowmax:APIKey=myApiKey;AccountKey=myAccountKey;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.xeroworkflowmax.XeroWorkflowMaxDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Xero WorkflowMax データを追加

これで、Xero WorkflowMax の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にXero WorkflowMax データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Id, Name FROM Clients WHERE Name = 'Cynthia'
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Clients テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。