Pentaho Report Designer にXero WorkflowMax データに連携して分析

CData JDBC Driver for XeroWorkflowMax はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムXero WorkflowMax データへの連携を可能にします。この記事では、Xero WorkflowMax をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でXero WorkflowMax を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいXero WorkflowMax 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:xeroworkflowmax: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     WorkflowMax API に接続するには、Xero からAPIKey とAccountKey を取得します。取得については、 Xero のサポートにお問い合わせ頂く必要があります。(https://www.workflowmax.com/contact-us).

     API キーとAccount キーを取得したら、APIKey とAccountKey 接続プロパティの値を設定してください。 これらが設定されれば、接続の準備は完了です。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:xeroworkflowmax:APIKey=myApiKey;AccountKey=myAccountKey;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.xeroworkflowmax.XeroWorkflowMaxDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに Xero WorkflowMax データを追加

これで、Xero WorkflowMax の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にXero WorkflowMax データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT Id, Name FROM Clients WHERE Name = 'Cynthia'
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Clients テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。