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Pentaho Report Designer にXero WorkflowMax データに連携して分析

Pentaho BI ツールでXero WorkflowMax のレポートを作成。



CData JDBC Driver for Xero WorkflowMax はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムXero WorkflowMax データへの連携を可能にします。この記事では、Xero WorkflowMax をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でXero WorkflowMax を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

  1. インストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
  2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
  3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。[Data]>[Add Data Source]>[Advanced]>[JDBC (Custom)]とクリックし、新しいXero WorkflowMax 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

    • Custom Connection URL property:JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:xeroworkflowmax: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

      To connect to the WorkflowMax API, obtain an APIKey and AccountKey from Xero. This can only be done by contacting Xero support (https://www.workflowmax.com/contact-us).

      After obtaining an API Key and Account Key, set the values in the APIKey and AccountKey connection properties. Once these are set, you are ready to connect.

      以下は一般的なJDBC URL です:

      jdbc:xeroworkflowmax:APIKey=myApiKey;AccountKey=myAccountKey;
    • Custom Driver Class Name:cdata.jdbc.xeroworkflowmax.XeroWorkflowMaxDriver と入力。
    • User Name:認証するユーザーネーム。
    • Password:認証するパスワード。

レポートに Xero WorkflowMax データを追加

これで、Xero WorkflowMax の帳票を作成する準備が整いました。

  1. 帳票にXero WorkflowMax データソースを追加します:[Data]>[Add Data Source]>[JDBC]をクリックし、データソースを選択します。

  2. クエリを設定します。この記事では次を使います:

    SELECT Id, Name FROM Clients WHERE Name = 'Cynthia'
  3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Clients テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
  4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
 
 
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